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                个◤人护理用品市场稳步前行,国产品牌崛起

                根据海关统计数据,2022年第一季度中国卫生用品进出口情况分析如下■:

                1卫生用品 进口

                2022年第一季度,吸收性卫生用品的进口量和进口金额都出现了明〗显下降,总进口量1.89万t,同比大幅减少≡29.70%(2021年同期2.69万t);但价格相对稳定,平均价格比上年同期下降3.24%。


                进口产△品中,仍以婴儿纸尿裤产品为主,占总◎进口量的76.87%,但进口⊙量下降,降幅为33.50%,进口平均价格降幅为15.42%。女性护理用品的进口量和进口额分别上升10.47%和5.93%,进口@平均价格下降4.12%。

                2卫生用品 出口

                第一季度吸收性卫生用品的总出口量和出口额持续保持增长,其中婴儿纸尿裤产々品、女性护理用品和成人失禁用@ 品(海关编码48189000、96190019和96190090)的出口量与上年同期相比分别增加了8.02%、16.52%和9.58%。

                3湿巾 进口

                2022年第一季度,湿巾产品的进口量和进口金额◣均呈下降趋势。进口金额约5210.6万美元,较去年同≡期下降12.70%,进口量下降14.45%。进口湿巾的平↘均价格为5491.18美元/t,增加了2.05%。其中消毒湿巾(海关编码38089400)的下降〇是导致湿巾产品总体下降的主要因素,与出口相比,进口量很少,国内№湿巾的产能和品类已能满足市场需求。

                4湿巾 出口

                第一季度,湿巾产▃品的出口量和出口金额分别大幅下降37.25%和29.05%,出口湿巾的平均价格比2021年同期增长了13.08%,消毒湿巾(海关编码38089400)的出口量和出口额下降幅度▲尤为显著,分别下降50.84%和37.95%。



                个人护理系列专题一:如何看吸收性卫生用品行业增长潜力与格局♀演绎

                规模方面,个护行业增长潜力充足,女性卫生市场步入成熟,消费升级驱『动行业增长;婴儿护理市场仍有待扩容,渗透率及使用频次提升空间大;成∮人失禁市场蓄势待发,老龄化+使用习惯养成下高增速有望延续。格局方面,国产品牌崛起带来格局新变化,参照韩国女性及婴儿护理市场格局演绎历程,不〓同于美日市场走向高度集中,本土品牌崛起反而稀释了传统外资品牌→市占率,这一趋势在我国婴儿护◥理市场中已经显现,本土品牌借助新营销、新渠道加速崛起,抢占外资份额。建议关注我国本土个护╱品牌商及具备先进∞代工生产能力的ODM制造龙头。


                规模〒与格局:必选消费稳步前行,外资品牌主导市场

                吸收性卫生用品主要分为女性卫生、婴儿护理、成人∏失禁三类,得益于我国庞大人口规模以及观念普及,市场规模稳步增长。2010-2021年,我国女性、婴儿、成人三大类吸收性卫生用品合◆计零售规模从661.58亿元增长至1645.27亿元,CAGR达9.5%,销售数量从1019.59亿片增长至1562.43亿片,CAGR达4.4%,其中2021年女性卫∑生、婴儿护理、成人失禁用品市场规模分别占比54.1%/42.8%/3.1%。格局方面,我国女性/婴儿/成人护理▲市场CR5分别为36.7%/40.0%/27.9%。


                增长潜力:婴儿护理仍具可观提升空间,成人失禁蓄势待发

                从行业增长潜力来看,我们认为↓我国吸收性卫生用品三大细分市场各具增量空间:1)女性卫生用品市场发展最为成熟,产品々渗透率已达顶峰,未来消费升级趋势将推动产品向高端化演进;2)出生率下行对婴儿护理市场发展带来一定压力,但产品渗透率及使用频次在我☉国仍处低位,新生代父母消费观念变化之下渗透率及人均消费量提升空间可观,有望支撑规模◇扩容;3)成人失禁用品市场尚处导入期,人口老龄化趋︼势下潜在消费群体基数大、增长快,且产品渗⌒透率低,市场增长潜力充足。


                格局演绎:未必走向集中,国产∩品牌崛起带动格局新变化

                韩国市场格局演绎历程对我国更具参考意义(美日市场发展较早,拥有全球性个护龙头◢,而中★韩市场均为美日系品牌主导),2011-2021年,高洁丝和苏菲在韩国女性卫生市场中市占率分别从47.6%/26.6%下降至41.6%/18.9%,好奇纸尿裤在婴儿护理市ζ场中市占率从56.9%下降至43.1%,主要系本土品牌崛起稀释传统外资品牌市占率。对照中国市场,2011-2021年,中国婴儿护理用♀品市场CR5从63.8%下降至40%,背后同样反映出国产品牌崛起对传统行业格Ψ局造成的冲击,本土品牌借助新营销、新渠道加速崛起,行业格局未必如美日一般走向高↙度集中。


                我们看好我【国吸收性卫生用品行业长期发展趋势,女性卫生、婴儿护理、成人失禁三大细分市场各具增量空间。当下女性、婴儿护理市场仍主要为外资品牌「方所主导,成人失禁市场尚处导入阶段,国产新兴品牌凭借高品质、高附加值的产品和差◣异化的竞争策略,借助新营销方式和新渠道通▆路,在国货崛起的大时代背景下有望持续扩大市占率,抢占外资份额。建议关注我国本土个护品牌商及具备先进代工生产能力的ODM制造龙头。

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